Sredina je ljeta, ali neobična, neočekivana magla pritiska prozore. Hari Poter nervozno iščekuje u svojoj sobi u kući Darsijevih posjetu profesora Dambldora lično. Poslednji put je upravnika Hogvortsa vidio tokom žestokog okršaja sa mračnim gospodarom Voldemorom i Hari ne može da vjeruje da će profesor Dambldor pojaviti upravo kod Darslijevih. Zašto profesor dolazi da ga posjeti? Šta je to što ne može da sačeka nekoliko sedmica dok se Hari ne vrati natrag u Hogvorts?

Dok Dambldor priprema Harija za njegov sudbinski okršaj sa Voldemorom, otkriće mu i zapanjujuće detalje o prošlosti mračnog gospodara – ko su bili njegovi roditelji, šta se dogodilo pošto je napustio Hogvorts i mnogo toga drugog. Hari, takođe, pokušava da otkrije identitet Polukrvnog Princa, prethodnog vlasnika Harijeve knjige o čarobnim napicima prepune genijalnih, potencijalno smrtonosnih čari. U jednom trenutku njihove će se priče ukrstiti.